CASE DE SUCESSO

Financial Services
Cloud em uma das maiores plataformas digitais do mundo

A ília implementou o Salesforce Financial Services Cloud e CRM Analytics para uma gigante de serviços financeiros. A solução centralizou a visão 360° de portfólios, aumentando a produtividade de assessores para atender R$ 30 bilhões em ativos com escala e retenção.

Salesforce
CRM
Visão 360º

Resultados

Gestão escalável para mais de 2 milhões de clientes e R$ 30 bilhões em ativos

Aumento de produtividade com redução do tempo médio de atendimento dos assessores

Melhora na retenção de clientes por meio de atendimento proativo e direcionado

Dashboards dinâmicos em CRM Analytics com insights em tempo real sobre carteiras

Overview

Uma das maiores plataformas digitais do mundo uniu-se à ília para transformar sua assessoria de investimentos 100% digital. Utilizando o Salesforce Financial Services Cloud e CRM Analytics, desenvolvemos um modelo de visualização de portfólios e fluxos de assessoria ágeis, centralizando dados de clientes e dando autonomia aos assessores para gerenciar mais de R$ 30 bilhões em ativos com máxima precisão.

Os desafios

Operações descentralizadas e dados de portfólio de clientes fragmentados.
Lentidão no tempo médio de atendimento devido à consulta em múltiplos sistemas.
Falta de visão 360° unificada para acompanhamento proativo de investidores.
Dificuldade dos gestores em acompanhar métricas de performance da equipe em tempo real.

Jornada
e soluções

Iniciamos com um Product Discovery e POC de 3 semanas para demonstrar o valor do Financial Services Cloud. Desenhamos uma arquitetura escalável e migramos os dados de clientes e portfólios para a nova plataforma. Integramos funcionalidades omnichannel e criamos dashboards no CRM Analytics focados em contas prioritárias, validando continuamente a usabilidade com a equipe para garantir rápida adoção.

O que entregamos?

Condução de Product Discovery e desenvolvimento de POC validada em 3 semanas.
Implementação do Salesforce Financial Services Cloud com visão 360° do cliente.
Migração e integração centralizada dos dados de clientes e carteiras de investimento.
Dashboards em CRM Analytics para acompanhamento de performance e contas de alto valor.

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