Serviços Financeiros
Overview
Uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo se uniu à ília para transformar sua assessoria de investimentos 100% digital. Com Salesforce Financial Services Cloud e CRM Analytics, desenvolvemos um modelo de visualização de portfólio de investimentos e um fluxo de assessoria mais ágil. A solução centralizou os dados dos clientes, deu mais autonomia aos assessores com insights em tempo real e permitiu que os gestores acompanhassem a performance com mais precisão.
O resultado: maior retenção de clientes, mais eficiência operacional e mais de R$30 bilhões em ativos sob gestão
Nosso
desafio
Para uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo, o Salesforce Financial Services Cloud foi um divisor de águas. Essa plataforma de investimentos, parte do maior grupo de serviços financeiros digitais do Brasil, enfrentava um desafio comum entre os grandes players do setor: operações descentralizadas e dados de clientes fragmentados.
Com a expertise da ília no mercado financeiro, desenhamos e implementamos uma solução baseada em Salesforce, com CRM Analytics, para centralizar os dados de portfólio, agilizar os fluxos de assessoria e oferecer uma visão 360° de cada cliente.
O objetivo estratégico era claro: fortalecer o serviço de assessoria de investimentos 100% digital, dando aos assessores mais autonomia para gerenciar carteiras de forma eficaz e oferecer orientações personalizadas, com base em dados.
O impacto foi imediato. Ao escalar as operações dentro do Salesforce, a plataforma passou a oferecer à equipe de assessoria maior acesso a insights em tempo real e inteligência de cliente. Os assessores passaram a entregar um atendimento mais ágil, preciso e centrado no investidor, reduzindo o tempo médio de atendimento, aumentando o número de clientes atendidos e melhorando significativamente as taxas de conversão e a eficiência operacional.
A jornada
O engajamento começou com uma prova de conceito (POC), na qual a ília demonstrou o potencial do Financial Services Cloud e do CRM Analytics, destacando os ganhos operacionais e a visibilidade estratégica que essas ferramentas poderiam oferecer.
Realizada por um time multidisciplinar e enxuto de três especialistas, a POC foi concluída em apenas três semanas e já apresentou melhorias tangíveis.
Durante essa fase, conduzimos um processo completo de descoberta de produto, aprofundando o entendimento sobre os desafios mais críticos da instituição e mapeando os entregáveis com maior potencial de impacto.
Em seguida, desenhamos uma arquitetura escalável e um fluxo de assessoria adaptado à realidade do negócio, garantindo uma implementação rápida e eficiente.
Com a configuração do Financial Services Cloud ajustada aos métodos da empresa para registro de dados de clientes e investimentos, migramos todas as informações para a plataforma, integrando os portfólios de forma estruturada.
Para facilitar a jornada de assessoria e oferecer uma visão 360º do cliente, aplicamos funcionalidades omnichannel, eliminando a necessidade de consultar diversos sistemas e economizando tempo de execução.
As etapas-chave incluíram:
Condução do discovery para alinhar a solução às necessidades estratégicas do negócio
Migração dos dados de clientes e portfólios para garantir visibilidade centralizada e em tempo real
Desenho de uma arquitetura escalável para acelerar entregas
Criação de dashboards personalizados com foco em contas prioritárias e clientes de alto valor
Disponibilização de ferramentas para que os gestores acompanhassem a performance em tempo real
A entrega inicial contemplou a migração parcial das operações, com monitoramento contínuo do comportamento dos usuários, da adoção das ferramentas e dos desafios enfrentados no período de adaptação. Com base nos feedbacks coletados via Salesforce Surveys, a solução foi sendo ajustada de forma contínua, com foco em usabilidade e eficiência dos assessores.
Graças ao ROI claro e ao impacto imediato, o projeto rapidamente evoluiu além da fase de POC. Em apenas um mês, o serviço de assessoria de investimentos já havia escalado o uso do Salesforce e, no segundo mês, a equipe passou a operar toda a jornada de forma autônoma na plataforma, agora enriquecida com novas integrações que elevaram a experiência de clientes e assessores.
O resultado
Em apenas um mês, os resultados superaram as expectativas:
- Aumento da produtividade dos assessores: Redução no tempo médio de atendimento e aumento no número de interações com clientes.
- Melhora na retenção de clientes: Dashboards personalizados deram mais autonomia aos assessores, permitindo um atendimento proativo e direcionado.
- Crescimento dos ativos sob gestão (AuM): A visibilidade estratégica e o acompanhamento mais eficaz dos portfólios impulsionaram um crescimento consistente.
- Analytics avançado: O CRM Analytics entregou dashboards dinâmicos com insights sobre segmentos de clientes, carteiras e métricas de performance.
- Sucesso escalável: O serviço de assessoria passou a atender mais de dois milhões de clientes, com um portfólio superior a R$30 bilhões em ativos.
A adoção foi tão positiva que a fintech rapidamente escalou suas operações, alcançando um ROI significativo e se posicionando para inovações futuras.