CASE DE SUCESSO

Financial Services
Cloud e CRM
Analytics para
gestão de portfólio
em Wealth Management

Estruturamos um modelo de visualização de portfólios e assessoria em investimentos no Salesforce Financial Services Cloud. A solução centralizou dados de clientes, reduziu tempo de atendimento e transformou uma POC de 30 dias em um projeto de escala estratégica.

CRM

Tableau

Salesforce

Resultados

para transformação de uma Prova de Conceito (POC) em iniciativa estratégica

Visualização estratégica e em tempo real do desempenho de carteiras de investimento

Crescimento de ativos sob gestão (AuM) e aumento na retenção de clientes

Maior eficiência operacional com centralização das atividades da equipe de assessoria

Overview

Uma grande instituição financeira de referência no Brasil firmou parceria com a ília para evoluir a experiência de sua divisão de Wealth Management e assessoria de investimentos. A operação necessitava centralizar dados e simplificar a visualização de portfólios, buscando oferecer orientações personalizadas aos investidores e garantir maior controle de performance para os gestores.

Os desafios

Fragmentação de dados sobre os portfólios e histórico de interações dos clientes.

Falta de visibilidade estratégica em tempo real para acompanhamento da performance dos assessores.

Dificuldade no direcionamento proativo e personalizado para contas e clientes de maior valor.

Necessidade de validar rapidamente o valor e a viabilidade da plataforma antes de escalá-la.

Jornada
e soluções

Iniciamos a parceria com uma Prova de Conceito (POC) para estruturar o fluxo de assessoria e o modelo de visualização de investimentos. Desenvolvemos a arquitetura no Salesforce Financial Services Cloud integrada ao CRM Analytics e Tableau, centralizando dados de carteiras, chamadas e reuniões. Em um mês, os resultados superaram as expectativas e a solução evoluiu para um projeto corporativo em escala.

O que entregamos?

Implementação do Salesforce Financial Services Cloud para visão 360° do investidor.

Integração de CRM Analytics e Tableau para dashboards dinâmicos de portfólio.

Centralização do registro de atividades de assessoria (reuniões, ligações e acompanhamentos).

Dashboards personalizados com inteligência de dados para contas prioritárias.

Mais histórias de sucesso

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